
2017-07-17
2017年7月17日,鹏欣资源(600490)在上海证券交易所交易大厅召开重 大资产重组媒体说明会,就拟收购公司实际控制人及其关联方旗下的宁波天弘100%股权以及上交所相关问询函,对媒体进行公开说明。在并购重组监管趋严的背景下,鹏欣资源本次重大资产重组受到市场的广泛关注。在当日举行的重大资产重组媒体说明会上,公司对本次交易价格的公允性、标的资产资源储量的评估、标的矿产的资质及复产情况以及其他相关问题进行详细说明。

回顾本次交易方案,鹏欣资源拟作价逾19亿元向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘合计100%股权,进而间接取得 CAPM 的控制权,CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。本次交易拟以现金方式支付对价40,000.00万元,其余部分以上市公司发行股份为对价支付。同时非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 150,889.70 万元。本次募集配套募集资金支付相关中介费用后将用于支付现金对价及南非奥尼金矿生产建设项目。
鹏欣资源方面表示,上市公司因为一直对奥尼金矿经济前景比较看好,同时收购海外优质金矿资产扩充公司的资源储量,完成多元化的业务布局一直是公司长期的发展战略,本次交易是公司管理层经过慎重的考虑,持续贯彻公司长期战略的结果,上市公司具备丰富的海外矿业经营经验,又有经验丰富的专业矿产资源开发运营团队,同时上市公司的财务状况较好,具备较强的融资能力。综合考虑各项因素,上市公司管理层认为在当前启动对奥尼金矿的收购具备合理性和必要性。
本次交易符合公司制定的发展目标即成为一家全球领先的综合资源服务商,这是公司未来十年中长期发展战略目标所确定,也是经过董事会讨论审议通过的将来中长期的努力方向。
通过这次获得奥尼金矿这个项目,能够极大的充实有色金属的资源储量,也能够以强大的资源储量为依托,逐步的贯彻铜、金等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易等各个全产业链的环节,并可以经营发展进入到与此类有色金属产品的其他相关产业,由此公司的业务将会更加丰富、稳健,抗风险能力也将大幅提升。除了矿业事业部之外,现在鹏欣资源还有新材料事业部,国际贸易事业部和金融事业部,因此说这项工作也能够使其他三大事业部找到市场的切入点,形成强大的相互协同效应。
鹏欣资源优质的矿山资源、成熟的工艺技术及丰富的海外矿山开发运营经验已成为其核心竞争力。将奥尼金矿纳入上市公司,将拓展自身有色金属业务范围,丰富自身有色金属储备,强化公司主营业务,充分发挥各板块的协同效应,加快打造公司在南部非洲的有色金属矿业产业基地。